图源：路透社
位于广州番禺区的 SHEIN 村，曾是跨境电商服装产业蓬勃发展的生动写照。众多小型合同制造商在此扎根，以低成本、小批量的生产模式，将时尚服装快速销往全球各地，满足年轻消费者的需求。
据路透社报道，一个月前，记者走访SHEIN时，发现这里的村民们情绪低落。
工厂老板李先生自 2006 年投身服装生产行业，与 SHEIN 合作长达五年，他透露今年 SHEIN 的订单量锐减 50%，根源就在于大量订单流向了越南。
另一位 56 岁的工厂老板兼 SHEIN 供应商也感慨，过去两年跨境电商行业发展迅猛，SHEIN 在其中起到了关键推动作用，然而如今情况却发生了巨大变化。
曾经数以千计的小型合同制造商以低廉成本生产小批量的时尚服装，迅速销往全球各地，深受年轻消费者喜爱。但现在，这种繁荣景象似乎在逐渐改变。
此前曾有媒体报道，SHEIN 要求供应商赴越南设厂，并提供将采购价格提高 30% 等激励措施，虽公司发言人予以否认，但两位工厂老板均证实，SHEIN 已开始通过承诺最低订单量和延长交货时间，激励其最大的供应商将生产转移到越南。
猜想SHEIN 之所以做出将生产转移至越南的决策，也许是基于成本与市场两方面考量。
成本上，受美国关税政策影响，中国生产出口美国商品成本激增，而越南凭借与美国的优惠贸易协定，可大幅降低关税成本。
市场层面，一是 “本地制造” 更易获得美国消费者青睐，提升品牌竞争力；二是东南亚电商市场火热，产能转移至越南有助于 SHEIN 贴近当地市场，抢占东南亚份额，实现市场多元化，减少对美国市场的依赖。
无独有偶，电商巨头 Temu 也因美国关税政策的调整做出重大战略决策。
在美国宣布取消关税豁免待遇后，Temu 于当地时间 5 月 3 日宣布停止向美国客户直接销售中国进口商品，未来美国市场的销售将由本地卖家负责。
Temu 表示，新业务模式可避免额外的进口关税、海关费用及外包运输成本，有助于维持商品的低价优势。
图源：BBC
Temu 在东南亚市场同样积极布局。2023 年 8 – 10 月，Temu 先后开设菲律宾、马来西亚、新加坡站点；2024 年 7 月末起，又陆续上线泰国站、越南站与文莱站。
在泰国和越南这两个东南亚重要市场，竞争异常激烈，既有 Shopee、Lazada、TikTok 等知名平台，也有 Tiki、SENDO 等本土平台，SHEIN 也早已在此深耕多年。Temu 的加入，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。
根据美国海关与边境保护局（CBP）官方报告，过去一年，通过免税渠道进入美国的货物量高达近 14 亿件，其中超六成来自中国，SHEIN 与 Temu 在这一模式中占据主导地位。
如今关税政策突变，两大平台的战略调整，本质上是在重新押注供应链布局 —— 东南亚，成为这场博弈的焦点。
东南亚究竟会成为中国卖家规避关税的 “避风港”，还是陷入激烈竞争的 “风暴中心”？深入探究，会发现这场看似是东南亚机遇的变革，实则暗藏着诸多复杂的困境。
政策赌局：美国对”越南制造”的免税窗口随时可能关闭，如同悬在跨境卖家头上的第二把利剑。
对于依赖中国供应链的跨境电商平台而言，如何在新的关税政策下，平衡成本、维持价格优势并保证商品供应的稳定性，成为亟待解决的难题。
或许，参考答案就藏在 Temu 与 SHEIN 的每一步落子中。跨境电商行业的从业者以及相关产业链上的企业，都需要密切关注 Temu 和 SHEIN 等行业巨头的动向，从中探寻新的发展方向与机遇。
图源：CNBC，下同
在Temu砍断了中国直发美国的业务，转向本土供应商转向本土供应商供货后，美国市场的竞争更加本地化。原本通过 Temu平台将产品销往美国的东南亚中国卖家，可能会失去这一重要的销售渠道，被迫在亚马逊、沃尔玛等红海市场血拼。
另一边，SHEIN 在回复路透社的提问时发表声明称，有关其将供应链产能转移出中国的报道“不实”，并指出中国供应商数量已从去年的 5,800 家增至 7,000 家。
但是又在暗中扶持越南产能。这种“既要…又要…”的走钢丝策略，暴露出致命矛盾——特拉华大学专家盛陆指出：若不改变“小单快反”模式，供应链转移将吞噬其价格优势。
巨头们的变动牵一发而动全身，这也让中小卖家陷入困局，面对新的市场形势，他们不得不思考以下破局之问：
当SHEIN多款商品价格翻倍，消费者是否还愿为”快时尚”溢价买单？ 面对Temu本土化供应体系，东南亚卖家能否将订单响应速度压缩至7天？ 在”中国原料+越南加工”模式被严查的当下，如何构建真正的多国供应链护城河？
当美国海关开始严查”洗产地”，当TEMU砍掉直邮业务，当越南工厂陷入效率与成本的双重焦虑，中国跨境卖家正站在历史转折点。
对于工厂老板李先生来说，迁往越南所需的资本投资，加上他所说的越南劳动力生产效率低于中国，使得越南成为一个不太有吸引力的选择。
“在这里我们一天可以完成 1,000 件衣服，而在那里则需要一个月，”他说。
李先生计划更多地依靠工厂供应国内市场，但他表示，对于他的一些同胞来说已经别无选择：“他们只有两个选择。一是破产，二是去越南。”
此前，关税政策的变动给众多企业带来了巨大冲击，不少企业在这场风暴中艰难求生。然而，转机似乎正在悄然降临。
5 月 12 日，美国财政部长科斯特在瑞士日内瓦宣布，中美已就关税问题达成协议。双方一致同意暂停 “对等关税” 90 天，在此期间，美国将关税税率下调 115 个百分点。
随后，中国商务部发布声明，表明双方后续还将围绕经贸关系继续开展协商，推动双边经贸关系朝着更好的方向发展。
这一消息对于在关税困境中挣扎的跨境电商行业来说，无疑像是黑暗中透出的一丝曙光，让从业者们看到了新的希望，也让那些在成本、供应和市场竞争多重压力下艰难前行的企业，重新燃起了对未来的期待。
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